Zadat událost můžete s pomocí průvodce nebo rychlým zápisem základních parametrů události.
Průvodce vytvoření události obsahuje 5 jednotlivých kroků.
Při vyplňování můžete postupovat po jednotlivých krocích, které Vás postupně provedou celým procesem zakládání nové události nebo můžete vyplnit jen vybrané údaje, které chcete zaznamenat.
V prvním kroku obsah vyplňte náplň události. Nejprve vyberte, o jaký druh události se jedná:
Povinně je nutné vyplnit Předmět. Podrobnější popis nebo upřesnění předmětu události vepište do Zadání.
Pokud událost souvisí s konkrétním zákazníkem nebo obchodním partnerem, vyberte ho v poli Firma. Může se stát, že událost souvisí s firmou, která dosud není zaevidovaná; v tom případě napište její přesný název a zvolte Přidat položku v rozevírací nabídce. K firmě můžete v dalším poli doplnit kontaktní osobu, která s plněním úkolu souvisí nebo ji zde opět můžete nově zapsat.
Pokud jste vybrali firmu, můžete událost spojit i s příležitostí a/nebo s projektem. V obou případech vybíráte z nabídky existujících obchodních příležitostí, respektive projektů. V případě, že se potřebujete právě během zadání události vytvořit i nový projekt či příležitost, vepište jejich plný předmět a použijte volbu Přidat položku v rozevírací nabídce.
Po vyplnění obsahu můžete záznam Uložit a skončit nebo Pokračovat na Čas a místo.
V tomto kroku vyplňte datum, čas a místo konání události. Doporučujeme vyplnit, neboť se pak bude nabízet v synchronizovaném kalendáři jako naplánovaná schůzka.
Po doplnění můžete záznam Uložit a skončit nebo Pokračovat na Tým.
V tomto kroku přiřadíte k události libovolný počet účastníků. Organizátorem úkolu je vždy aktuálně přihlášený uživatel.
Po doplnění můžete záznam Uložit a skončit nebo Pokračovat na Poznámky a přílohy.
V dalším kroku je možné připsat připomínky nebo vkládat přílohy, které byste chtěli připojit k plánované události. Přílohy mohou mít maximální velikosti 20 MB.
Po doplnění můžete záznam Uložit a skončit nebo Pokračovat na Úkoly.
S plánovanou událostí mohou vzniknout nejrůznější spojené úkoly. Pro rychlý zápis úkolu použijte tlačítko + v kroku Úkoly. Do formuláře doplňte předmět (povinně), zadání, řešitele a termín dokončení. Ostatní údaje (vazba na firmu, příležitost, osoby atd.) se doplní podle kontextu, v kterém nový úkol zapisujete. Zápis potvrďte tlačítkem Uložit.
Po doplnění můžete záznam Uložit a skončit.