Fáze vývoje obchodních příležitostí nastavujete jednotně pro všechny uživatele DEALinTEAL na záložce Pipeline na stránce Číselníky.
Změny fází pipeline lze dělat kdykoli bez omezení, ale s ohledem na význam tohoto nastavení by měly být kromě úvodního nastavení měněny jen ve vážných případech a s vědomím dopadu na organizaci práce obchodníků. K nastavení pipeline a dalších číselníků by si měl ponechat přístup pouze správce a neudělovat toto právo dalším uživatelským rolím.
Ve výchozím nastavení jsou obsaženy výchozí fáze pipeline. Můžete měnit jejich názvy, mazat je a přidávat nové fáze.
Mějte na paměti, že fáze by měly odpovídat reálnému prodejnímu procesu vaší firmy.
Fáze jsou vždy seřazeny vzestupně od první k poslední. Úvodní fáze odpovídají úvodu obchodní procesu (typicky je to tip, lead, nabídka…). Závěrečné fáze odpovídají opět zakončení obchodu (jednání o smlouvě, follow-up apod.)
Po klepnutí na symbol editace můžete měnit název fáze, výchozí pravděpodobnost a barvu (používá se jen pro lepší orientaci uživatele). Pořadí fáze můžete měnit přetažením řádku nahoru nebo dolů.
Symbolem smazání můžete fázi odstranit. Při smazání fáze jste vždy vyzváni k výběru fáze, do níž se přesunou příležitosti z mazané fáze. Vždy tedy musí být zachována alespoň jedna fáze pipeline.
Přidat novou fázi můžete tlačítkem +. Stačí uvést název, výchozí pravděpodobnost realizace obchodu a volitelně i barvu.
Důvody neúspěchu je seznam až deseti zdůvodnění, proč obchodní příležitost skončila neúspěchem. V případě neuspěšného uzavření příležitosti může obchodník textově popsat důvody neúspěchu a současně vybrat jeden z nabízených typických důvodů. Neúspěch je potom možné lépe analyzovat a kategorizovat.
Důvody neúspěchu vyplňte a modifikujte na stránce Číselníky, záložka Pipeline.