Obchodní příležitost je záznam, kde můžete zapisovat a sledovat vývoj každého obchodního případu od počátku, až po úspěšné uzavření obchodu.
Povinně je nutné vyplnit Předmět. Podrobnější obsah nebo upřesnění předmětu příležitosti vepište do Popisu.
Příležitost souvisí s konkrétním zákazníkem nebo obchodním partnerem, proto jej vyberte v poli Firma. Může se stát, že příležitost souvisí s firmou, která dosud není zaevidovaná; v tom případě napište její přesný název a zvolte Přidat položku v rozevírací nabídce. K firmě můžete v dalším poli doplnit kontaktní osobu, která s příležitostí souvisí nebo ji zde opět můžete nově zapsat.
K příležitosti je nutné přiřadit Fázi, ve které se nachází a Pravděpodobnost, na kolik procent odhadujete úspěšné uzavření obchodu.
V případě, že víte, kdy bude obchod uzavřen, můžete vyplnit pole Plánované uzavření.
Pokud jste vyplnili všechny potřebné údaje, tak můžete úpravy Uložit a skončit nebo Pokračovat na 2. krok Produkty a služby.
V dalším kroku volíte produkt a službu, kterých se obchodní příležitost týká. Tlačítkem + otevřete nabídku Nový produkt.
Povinně je nutné vyplnit Produkt, Množství, Jednotku, Jednotkovou cenu a Procentní slevu. Systém následně dopočítá pole Celkem základní cena a Celkem po procentní slevě. Tato pole není možné upravovat.
Každý další produkt nebo služba se přidává tlačítkem +Přidat produkt.
Pokud jste vyplnili všechny potřebné údaje, pokračujete dál na Uložit a skončit nebo Pokračovat na 3. krok Přílohy.
V dalším kroku se vkládají tlačítkem +Vybrat přílohy, o maximální velikosti 20 MB.
Po doplnění můžete záznam Uložit a skončit.