Tipy (někdy se používá také označení leady) jsou prodejní příležitosti v nulté fázi. Typicky obsahují poptávky z webových formulářů, e-mailu a telefonicky, výsledky průzkumu možných akvizic apod. Perspektivní tipy lze převést do pipeline na obchodní příležitosti.
Nový tip lze zapsat průvodcem nebo jej lze vytvořit automaticky z došlé poštovní zprávy.
V 1. kroku uveďte povinně Předmět tipu. Prioritu můžete ponechat Normální nebo nastavit Vysokou, tento údaj má jen třídící význam. Do pole Vlastník se automaticky vloží aktuální uživatel, ale přiřazení je možné změnit. Zdroj vybíráte z číselníku, který si sami vytváříte; tento údaj slouží pro statistiku a odlišení tipů z poptávek, webu, průzkumu trhu apod.
V 2. kroku zvolte, zda tip přidáváte již existující firmě nebo (to je typické) uveďte údaje o firmě, kterou dosud neznáte. Tip nemusí být napojen na evidovanou firmu a pokud není perspektivní, nemá smysl firmu zapisovat.
Ve 3. kroku se uvádí poznámka a lze zde přidat přílohy.
Na záznamu došlé osobní nebo firemní pošty je funkce Vytvořit tip. Tip se vytvoří automaticky z údajů nalezených v došlé zprávě. Ze zprávy lze vytvořit jen jeden tip.
Tip je možné